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浙江同花顺云软件有限公司
方案亮点
针对痛点
1.缺乏资讯内容进行日常客户关系维护 2.客户持仓资产风险无法快速识别及匹配 3.基金专业分析能力欠缺,基金鉴诊效率低难度大
功能概览
应用展示
营销获客,线索裂变
通过每日热点早报加强客户联系、发现客户偏好,并利用客户的社交关系进行线索裂变
客户管理,持仓监控
实时监控客户持仓资产,及时掌握资产负面信息,为客户提供及时的资产调配建议
基金数据,专业诊鉴
支持基金行情、基金诊断、基金舆情等数据的快捷查询,快速实现客户持仓资产的专业级诊鉴
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