2022爱分析· 业财税一体化厂商全景报告 | 爱分析报告



2021年11月财政部发布《会计改革与发展“十四五”规划纲要》,要求积极推动会计工作数字化转型、会计职能转型,将信息化新技术应用于财务会计工作和管理会计实践,促进会计职能向价值管理、战略决策辅助等职能持续转型升级。2022年3月国资委下发《关于中央企业加快建设世界一流财务管理体系的指导意见》,围绕中央企业整体财务管理水平提升并建成世界一流财务管理体系的目标,以财务管理主要对象“票、账、表、钱、税”为维度,提出技术赋能、支持战略、支持决策与业务、创造价值的具体要求,并要求强化税务管理职能,完善智能前瞻的财务数智体系。与此同时,随着金税四期的上线和企业信息联网核查系统出台,政府将实现对企业全业务、全方位、全流程的监控,对企业的财税合规性提出了更高要求,倒逼企业加强财务、税务系统的建设和使用。

9月22日,爱分析正式发布《2022爱分析·业财税一体化厂商全景报告》。爱分析综合考虑企业关注度、行业落地进展等因素,选取其中3个特定市场进行重点分析。本报告面向中大型企业决策层、财务部门、业务部门。通过对各个特定市场的需求定义和代表厂商的能力解读,为业财税一体化转型规划与厂商选型提供参考。

 

覆盖市场:


业财一体化,费控报销和税务管理。其中费控报销属于业财一体化的细分市场。


评估厂商:(按首字母拼音排序)


合思·易快报、云简业财、中税云



注:本文为报告精简版,扫码下图二维码或左下角“阅读原文”,可下载完整版《2022爱分析· 业财税一体化厂商全景报告》





01

研究范围定义


当前,云计算、人工智能、大数据等信息技术的不断发展和应用,加之大中型企业自身发展的内在需求,财税管理正从核算型走向管理型、从传统的核算计量迈向智能分析和辅助决策,业财税一体化是实现这一目标的必由之路。

本次报告爱分析将业财税一体化全景地图分为三部分:

其一是业财一体化,具体包括底层的企业内外部数据输入系统、财务中台、上层的财务会计和管理会计应用,形成自数据产生-治理-应用的完整闭环。其中财务会计包括应收应付管理、费控报销等明细账、总账会计、报表管理及电子档案等内容,管理会计包括预算管理、成本管理、经营分析和风险管理等模块。

其二是企业税务,具体包括税务管理和发票管理。税务管理侧重于企业的合规计税、纳税申报、税务筹划等内容,核心解决税务的合规、价值创造问题;发票管理更多包括票据的自动识别验真、分类、发票开具等,核心解决发票相关工作的效率问题。

其三是以RPA为代表的财务自动化工具,核心是对某一些具体特定场景运用RPA工具,提升工作效率、节省人力成本。 

图 1:业财税一体化市场全景地图


厂商入选标准


本次入选报告的厂商需同时符合以下条件:

  • 厂商的产品服务满足各市场定义的厂商能力要求;

  • 近一年厂商具备一定数量以上的企业付费客户(参考第3章各市场定义部分);

  • 近一年厂商在特定市场的营业收入达到指标要求(参考第3章各市场定义部分)。


02

厂商全景地图


爱分析基于对甲方企业和典型厂商的调研以及桌面研究,遴选出在业财税一体化市场中具备成熟解决方案和落地能力的入选厂商,详见下图。



03

市场分析与厂商评估


爱分析对本次业财税一体化项目重点研究的特定市场分析如下。同时,针对参与此次报告的部分代表厂商,爱分析撰写了厂商能力评估。更多厂商评估详情请扫描下方二维码,获取完整版PDF报告。


1. 业财一体化


定义:业财一体化,是面向企业决策层及管理层实时掌控企业经营及财务状况的需求,根据行业业务特征,通过构建业财数据的实时抓取与分析体系,实现业务与财务数据的同源同步、实时互通,为企业决策提供全景、业财联动的数据支撑,进一步释放财务价值,反哺业务运营,赋能科学决策。

终端用户:

财务部门、业务部门、企业决策层

核心需求:

尽管当前大型集团企业基本已经建立了各类业务、财务信息化系统,但都仅仅适用于本部门的工作场景。随着市场环境和竞争变化提速,目前,业务、财务分离的管理模式存在信息传递时效性差、财务管控与赋能不足等问题,为管理层基于业务、财务数据实时进行企业经营管理决策的需求带来重大挑战。无论是企业的管理层还是业务部门、财务部门,都需要通过业财一体化的建设来推动业财系统深度融合,提高公司层面业务与财务的协作效率、决策科学性,进而从内部协作效率、管理决策及时有效性两方面,促进企业绩效的改善。具体来说有以下需求:

  • 企业需要根据自身业务场景和流程,结合财务与业务信息,帮助业务完成实时分析、洞察以及预测,以适应当前快速变化的经营环境。不同行业业务特点差异大,业务数据背后的管理实质也不尽相同,如何对业务数据进行场景化、行业化解读,是业财一体化的首要任务。

  • 企业需要建立一致的业务和财务“沟通语言”,完成数据同源、口径统一,以便实现业财数据的融合、高效处理。大型集团企业信息化建设开始早,数据孤岛现象明显。此外,业务和财务部门由于工作职责导致关注的信息内容不同,双方对同一笔业务数据的看待视角、数据口径经常不一致,业务、财务部门之间难以以同一套语言完成及时有效的信息传输、共享,制约了业务与财务部门工作效率的提升。在时效性方面,财务部门通常也都是在业务流程末端进行结果的计量、记录和被动监督,对业务难以全面、及时了解,企业仅依靠财务部门的定期财务报表无法以业务视角对业务情况和实质进行实时反映、赋能和管控。

  • 业财一体化的建设和应用面向全企业各层级、多部门,对厂商的实施服务能力有很高要求。业财一体化不仅需要厂商具有财税行业的专业知识储备,也需要具备强大深厚的信息化、数字化能力,更需要丰富的行业客户项目实践经验,以保证自身业财一体化平台的落地生根。

厂商能力要求:

厂商帮助企业实现业财一体化,需要同时具备以下能力,围绕企业存在的痛点需求帮助企业推动业财融合:

  • 厂商需要对客户所在行业的业务场景与流程具有深入了解和实践经验,能够以产品化解决方案满足企业在业财融合方面的具体需求。不同行业的业务场景和特点存在明显差异,需要厂商能够基于对不同行业业务模式的理解,梳理业务流程,结合企业财务会计准则规定来设置财务系统抓数的特定节点与要求,构建行业化的业务数据解读体系,实现财务管控、业务赋能。

  • 厂商需要具备与各类业务系统、财务系统的对接取数能力,能够提供行业化、以数据驱动实现业财融合的成熟产品,且产品具备较强的个性化配置属性。一方面,需要在底层技术上具备与主流业务系统、平台的无缝对接能力;另一方面,能够从业财融合的本质特征入手,确保数据同源、口径统一,并构建起数据自产生-流转-分析与应用的完整闭环,确保业财数据的实时、深度融合与应用;最后,还需要赋予客户一定的自主开发和配置空间,便于客户自主构建业务应用程序,进一步增强方案的整体适配性、落地可操作性。

  • 厂商需要具备一体化的服务能力,能够为大型企业提供从售前、实施到运维的完整、优质服务,帮助企业真正实现业财融合的落地应用。

入选标准:
1. 符合业财一体化市场定义的厂商能力要求;
2. 近一年在该市场服务客户数100家以上;
3. 近一年该市场相关营业收入规模在1500万元以上。


代表厂商:



云简业财成立于2015年,专注于为财务智能化和业财一体化服务,通过自主研发的aPaaS低代码平台,满足企业以业财一体化为代表的个性化业财融合管理需求,助力企业管理化繁为简、以数据驱动价值增值。

2. 费控报销


定义:费控报销,是围绕企业因公消费场景的集约化、自动化、智能化需求,通过数字化平台解决方案,聚合企业消费场景下各类资源,帮助企业构建自动化、覆盖全流程的费用产生与报销、分析管控的闭环体系,帮助企业实现成本节约、风险合规、预算分级动态管控,将费用管理化繁为简、由“事后”走向“事中、事前”控制。

终端用户:

财务部门、业务部门、企业决策层

核心需求:

费控报销是企业财务管理的重要内容,而传统的费控报销方式往往依赖于人工处理,审批流程繁琐,整体耗时费力,且员工体验差。因此,近年来企业纷纷加快费控报销的数字化转型,构建更灵活、智能的费控报销平台,加速推动企业实现业财税一体化。具体来说,企业在申请-消费-报销-对账-记账-归档、报表等环节有不同的需求:

  • 申请、消费环节,企业需要在众多服务商中选择最优的消费方案,并建立集中、统一的对接订购方式,尽可能避免分散交易与先行垫资,将费用管控提前至“事前、事中”环节。而传统的消费环节中,多是人为、零散对接服务商,全部场景需要由员工自行采购、个人垫资,自行按公司费控政策选择供应商并进行消费,搜寻、对比服务商耗用大量人力成本,容易出现不合理的消费方案造成资源浪费,且企业由于无法预先介入申请和消费环节,导致难以有效管控因公消费成本。 

  • 报销-对账-记账-归档环节,企业需要利用数字化技术实现全流程自动化,提高信息核对与抓取效率,优化报销体验。传统情况下,即使是线上方式,也主要是由人工进行因公消费的审核、发票验证、对账、记账、归档等工作,整体流程冗杂、价值贡献低且耗时费力,很容易出现报销流程停滞或被迫重启现象,报销体验差。同时,对企业而言,也是一种对财务人力资源的极大浪费。

  • 报表环节,企业需要更实时、准确地反映费用信息。实时、准确地掌握费用信息有助于企业解决传统财务报表由人工事后采集数据并周期性出具报表而导致费用信息大幅滞后于业务实际的问题,帮助企业实现实时数据查询与分析,促进企业费用与预算管控真正落地。

厂商能力要求:

厂商帮助企业构建费控报销平台,需要同时具备以下能力,围绕费控报销全流程帮助企业实现数字化转型:

  • 厂商需要具备广泛的第三方资源连接、能够提供比价和消费方案合规性智能判断的能力。一方面,厂商需要能够搭建集成、聚合的消费平台,与不同类型的第三方服务商建立合作,由平台为企业提供统一的商品及服务。在此之上,还为企业提供同屏比价和最优方案推荐。同时,根据不同企业的费控报销标准由系统自动判定消费方案是否合规。

  • 厂商需要具备全流程服务能力。厂商需打通企业从申请到归档的报销全链路,不仅要将费控报销流程从线下向线上转变,还需要利用数字化系统和工具,实现费控报销的信息自动流转和匹配,自动提交和记录。通过流程自动化,优化人机协作方式,真正实现降本增效,释放企业财务人员、管理者及员工的费控报销压力。

  • 厂商需要提供基于数据的预算管控和数据分析能力。厂商需要能够基于商城和企业业务系统中的数据,自动分析输出预算和费用情况,使得企业费用管控真正实现从“事后”控制向“事前”、“事中”控制转变,从而帮助企业动态审视预算及费用支出情况,为下一阶段的数字化规划和企业管理提供决策参考。

入选标准:
1. 符合费控报销市场定义的厂商能力要求;
2. 近一年在该市场服务客户数600家以上;
3. 近一年该市场相关营业收入规模在2000万元以上。 


代表厂商:



北京合思信息技术有限公司创立于2014年,通过广泛链接的模式创新和自主研发的“无需报销”解决方案,构建企业级因公消费生态体系,为企业提供聚合消费、费控报销、企业支付、发票及会计电子档案管理等一站式SaaS服务。

3. 税务管理

定义:税务管理,是面向企业财务或税务管理部门、基于其精准计税、税务风险及成本管控的需求,通过数字化解决方案自动化采集业务及财务数据,实现税金精准计算、校验,并进行税务风险的管控、税务筹划,确保企业合规计税,税务风险管控前置。

终端用户:

财务部门、税务管理部门

核心需求:

税务管理是企业管理的重要部分,而传统的企业税务管理往往仍采用手工管理模式,依赖于人工经验判断,在数据准确性和及时性上有所不足,存在较大的税务风险。随着金税四期的上线,税务机关将通过大数据,更加全面、精准地掌握企业经营信息,对企业纳税情况实现智慧监管。因此,近年来企业越来越重视提升税务管理能力,利用信息化、数字化技术赋能税务管理各个环节,实现快速、精准计税,管控税务风险。具体来说,企业主要在税务筹划、税金计算、纳税申报、风控合规等环节上存在不同需求:

  • 税务筹划环节,企业需要更准确地了解不同地区、行业的税收政策要求和优惠条件,更及时地更新税法和税收政策的变化,做出最有利于企业的税务筹划和纳税安排,实现合理避税和防范税务风险。但我国税收种类多,税收政策存在较大的地方和行业差异,且更新变化速度较快,而大型集团企业往往分子公司遍布不同城市,经营业务种类较多,客观上在税务筹划环节存在较大困难。传统的税务筹划主要由企业和第三方税务专家依靠经验完成,具有很强的人为属性,缺少数字化工具辅助,效率低、风险大、门槛高。

  • 税金计算环节,企业需要更精准、高效甚至实时地计算税金。传统的税金计算通常是在业务发生之后,财务进行核算和统计,最后结合业务和财务的信息才完成税金计算。然而涉税业务的核算难以规范统一,不同分类核算方式需要在汇总时对数据进行一次甚至多次转换,从而影响集团对各类型收入数据的确认和最终的税金计算。企业税务管理迫切需要提高税金计算的效率和准确性。

  • 纳税申报环节,企业需要自动化申报以提高工作效率。减少纳税申报过程中如手工编制申报表、反复解决申报口径不一致等问题带来的繁琐、低效工作等现象,通过对纳税申报事项的系统化、自动化,提高税务管理工作效率。

  • 风控合规贯穿了企业业务经营全流程,企业需要借助信息化、数字化工具,提前识别税务风险点,实现全方位监测、评估和风险预警提示,防范税务风险。

厂商能力要求:

厂商帮助企业构建税务管理平台,需同时具备以下能力,围绕税务管理核心环节帮助企业实现数字化转型:

  • 厂商需要具备强烈的税务属性,具有丰富的税务筹划和行业经验。由于税务筹划有极高的专业门槛,厂商首先需要对税务本身具有深刻的理解和充分的实务实践。一方面,需要通过数字化工具将税收政策、税法等抽象出来,建立可复用、可配置的模型,帮助企业应对政策的灵活多变;另一方面,需要针对不同企业的经营特点和涉税业务的内容、流程、要素,进行系统化梳理和分析,帮助企业比选出最优的纳税方案。

  • 厂商需要能够进行准确的数据采集,支持全税种计算,实现自动合规计税。数据的准确性是实现自动合规计税的基础,厂商需要能够对接企业各类信息化系统,获取准确的业务和财务数据,并完成清洗、转换,最终输出税金计算结果。除此之外,不同税种之间对应的业务内容和逻辑具有较大差异,厂商需要支持全税种的计算规则,并依据业务流程自动编制各项计税底稿,归集计税信息。

  • 厂商需要提供税企直连、一键申报等功能。厂商需要支持与各地税务局自动匹配申报规则,税表批量审批,一键在线申报。

  • 厂商需要构建税务风控合规管理体系,建立风险指标模型,全面监测税务风险。除此之外,还需要对税务人员手工补充或调整的过程、数据的补充及变更归集做到可查、可追溯,满足税务机关监管要求。

入选标准:
1. 符合税务管理市场定义的厂商能力要求;
2. 近一年在该市场服务客户10家以上(以集团为单位计数);
3. 近一年该市场相关服务营业收入规模在1000万元以上。 


代表厂商:



中税云是一家以智能合规计税为核心业务的云服务商,为企业提供全税种、全流程、业务数据驱动的智能税务管理平台,帮助企业进行税务数字化转型和管理变革。业务覆盖房地产、连锁零售、金融、交通、能源等行业。

创作团队


张扬 

爱分析联合创始人&首席分析师

文鸿伟
爱分析高级分析师

廖耘加

爱分析分析师


关于厂商全景报告


  • 爱分析厂商全景报告面向数字化市场的甲方用户,由爱分析定期撰写并公开发布,为甲方采购旅程中的数字化规划、厂商选型等环节,提供决策依据和支撑。


  • 报告提供所覆盖领域的数字化市场全景地图、特定市场分析与入选标准,以及入选厂商列表、代表厂商评估等研究成果。


  • 甲方用户可以依据入选厂商列表,拟定潜在供应商名单,并通过爱分析第三方评估,了解厂商在特定市场的产品服务优势,选择合适的厂商进行选型。


注:点击左下角“阅读原文”,下载完整版《2022爱分析·业财税一体化厂商全景报告》



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